En Naruto intenta protegir la Sakura, que ha resultat ferida, i tots els seus companys en una ferotge batalla cara a cara contra en Shukaku, el teixó monstruós en què s’ha transformat en Gaara. En Naruto fa esclatar tot el seu ésser en el seu atac contra en Gaara per salvar les persones que vol!! Mentre, la baralla mortal de l'Orochimaru contra el tercer Hokage arriba al punt àlgid...!

Culmina la destrucció de la Fulla, però dues amenaçadores ombres planen ara sobre la Vila!